بيركشير هاثاواي: الفرق بين النسختين

أُزيل 21 بايت ، ‏ قبل سنة واحدة
ط
(تبقّى لدي المصادر والوصلانت وربط الصفحات بالإضافة إلى تدقيق لغوي)
وسمان: تحرير مرئي تعديلات طويلة
وبدءًا من عام 2016، استحوذت الشركة على حصص كبيرة في شركات الطيران الأمريكية الكبرى، وهي يونايتد إيرلاينز، دلتا إيرلاينز، ساوث وست إيرلاينز، وأمريكان إيرلاينز [6] ولكنها باعت جميع ممتلكاتها في أوائل عام 2020. [7] حققت شركة بيركشاير معدل نمو سنوي في القيمة الدفترية بنسبة 19.0٪ لمساهميها منذ عام 1965 (مقارنة بـ 9.7٪ من S&P 500 مع توزيعات الأرباح للفترة نفسها)، مع توظيف مبالغ كبيرة من رأس المال والحد الأدنى من الديون. [8]
 
تشتهر الشركة بالسيطرة والقيادة من قبل وارن بافيت، الذي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وتشارلي مونجر، أحد نواب رئيس الشركة. في الجزء الأول من حياته المهنية في بيركشاير، ركز بافيت على الاستثمارات طويلة الأجل في الشركات المتداولة علنًا ،علنًا، لكنه اشترى مؤخرًا شركات كاملة بشكل متكرر. تمتلك بيركشاير الآن مجموعة متنوعة من الأعمال التجارية بما في ذلك صناعة الحلويات وتجارة التجزئة والسكك الحديدية والمفروشات المنزلية والموسوعات ومصنعي المكانس الكهربائية ومبيعات المجوهرات وتصنيع الزي الرسمي وتوزيعه والعديد من مرافق الكهرباء والغاز الإقليمية.
 
وفقًا لقائمة فوربس جلوبال 2000 {{إنج|Forbes Global 2000}} والصيغة، تعد بيركشاير ثامن أكبر شركة عامة في العالم، وعاشر أكبر تكتل من حيث الإيرادات وأكبر شركة خدمات مالية من حيث الإيرادات في العالم. [9] [10]
[[ملف:Hathaway Mills.jpg|تصغير|هاثاواي ميلز، نيو بيدفورد، ماساتشوستس.]]
تعود جذور بيركشاير هاثاواي إلى شركة تصنيع المنسوجات التي أسسها أوليفر تشيس في عام 1839 باسم شركة فالي فولز في فالي فولز، رود آيلاند. عمل تشيس سابقًا لدى صموئيل سلاتر، مؤسس أول مصنع نسيج ناجح في أمريكا. أسس شيس أول مصنع نسيج عام 1806. في عام 1929، اندمجت شركة فالي فولز مع شركة بيركشير لصناعة القطن التي تأسست عام 1889، في آدامز، ماساتشوستس. عُرفت الشركة المندمجة باسم شركة بيركشاير الجميلة للغزل. [13]
في عام 1955، اندمجت شركة بيركشاير الجميلة للغزل مع شركة هاثاواي للتصنيع التي أسسها هوراشيو هاثاواي في عام 1888 في نيو بيدفورد، ماساتشوستس مع أرباح من صيد الحيتان والتجارة الصينية. كانت هاثاواي ناجحة في عقودها الأولى، لكنها عانت خلال التدهور العام في صناعة النسيج بعد الحرب العالمية الأولى. في هذا الوقت، كانت هاثاواي تديرها سيبري ستانتون، والتي تمت مكافأة جهود الاستثمار التي بذلت من خلال الربحية المتجددة بعد الكساد الكبير. بعد الاندماج ،الاندماج، كان لدى بيركشاير 15 مصنعًا يعمل بها أكثر من 12000 عامل بإيرادات تزيد عن 120 مليون دولار، وكان مقرها الرئيسي في نيو بيدفورد. ومع ذلك، تم إغلاق سبعة من هذه المواقع بحلول نهاية العقد، مصحوبة بعمليات تسريح كبيرة للعمال.
 
في عام 1962، بدأ وارن بافيت في شراء الأسهم في بيركشاير هاثاواي بعد أن لاحظ نمطًا في اتجاه سعر سهمها كلما أغلقت الشركة مصنعًا. في النهاية، أقر بافيت بأن أعمال المنسوجات آخذة في التراجع وأن الوضع المالي للشركة لن يتحسن. في عام 1964، قدم ستانتون عرضًا شفهيًا لإعادة شراء حصة بافيت في الشركة مقابل 11 1⁄2 دولارًا للسهم الواحد. وافق بافيت على الصفقة. بعد بضعة أسابيع، تلقى وارين بافيت عرض المناقصة كتابيًا، لكن عرض العطاء كان مقابل 11 3⁄8 دولارًا فقط. اعترف بافيت في وقت لاحق أن هذا العرض المنخفض والمخفض جعله غاضبًا. بدلاً من البيع بسعر أقل قليلاً، قرر بافيت شراء المزيد من الأسهم للسيطرة على الشركة وطرد ستانتون (وهو ما فعله). ومع ذلك، فإن هذا جعل بافيت صاحب الأغلبية لأعمال النسيج الفاشلة.
 
=== خطط التعاقب ===
في مايو 2010، بعد 3 أشهر من عيد ميلاده الثمانين ،الثمانين، قال بافيت إنه سيخلفه في بيركشاير هاثاواي من قبل فريق يتألف من رئيس تنفيذي وثلاثة أو أربعة مديري استثمار، وسيكون كل منهم مسؤولاً عن "جزء كبير من استثمار بيركشاير محفظة ". [35] بعد خمسة أشهر، أعلنت بيركشاير أن تود كومبس ،كومبس، مدير صندوق التحوط كاسل بوينت كابيتال، سينضم إليهم كمدير استثمار. في 12 سبتمبر 2011، أعلنت شركة بيركشاير أن تيد ويشلر البالغ من العمر 50 عامًا ،عامًا، مؤسس Peninsula Capital Advisors ، سينضم إلى بيركشاير في أوائل عام 2012 كمدير استثمار ثانٍ. [37] [38]
 
في خطاب المساهمين السنوي لشركة بيركشاير بتاريخ 25 فبراير 2012 ، قال بافيت إن خليفته كرئيس تنفيذي قد تم اختياره داخليًا ولكن لم يتم تسميته علنًا. في حين أن القصد من هذه الرسالة هو تعزيز الثقة في قيادة "بافيت ليس بيركشاير" ، فقد لاحظ النقاد أن هذه الإستراتيجية المتمثلة في اختيار خليفة بدون استراتيجية خروج ملموسة للمدير التنفيذي الحالي غالبًا ما تترك المؤسسة مع عدد أقل من الخيارات طويلة الأجل ،الأجل، بينما تفعل القليل لتهدئة مخاوف المساهمين.
 
في يونيو 2014 ، ارتفع النقد والنقد المعادل للشركة إلى ما يزيد عن 50 مليار دولار ،دولار، وهي المرة الأولى التي أنهت فيها ربع هذا المستوى فوق هذا المستوى منذ أن أصبح بافيت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. [39] في نهاية عام 2017 ، ارتفعت موجودات الشركة النقدية وما يعادلها من النقد إلى 116 مليار دولار. [40]
 
في 10 يناير 2018 ، عينت شركة بيركشاير هاثاواي أجيت جين وجريج أبيل في مناصب نائب الرئيس. تم تعيين أبيل نائبًا لرئيس العمليات التجارية غير التأمينية ،التأمينية، وأصبح جاين نائبًا لرئيس عمليات التأمين. [41] [42] في حين أن بافيت لم يقدم مزيدًا من التفاصيل حول خطط الخلافة الخاصة به ،به، فقد امتدح اثنين من كبار المديرين التنفيذيين في خطاب المساهمين السنوي ،السنوي، مما أثار التكهنات بأن جاين وهابيل هما الخلفاء المنطقيان.
 
=== تمويل ===
بالنسبة للسنة المالية 2019 ، أعلنت شركة بيركشاير عن أرباح بلغت 81.4 مليار دولار أمريكي ،أمريكي، مع إيرادات سنوية قدرها 254.6 مليار دولار أمريكي ،أمريكي، بزيادة قدرها 2.7٪ عن الدورة المالية السابقة. [44] بلغت القيمة السوقية لشركة بيركشاير أكثر من 496 مليار دولار أمريكي في سبتمبر 2018. [45] اعتبارًا من عام 2018 ، احتلت بيركشاير المرتبة الثالثة في تصنيفات فورتين 500 لأكبر الشركات في الولايات المتحدة من حيث إجمالي الإيرادات. [46]
{| class="wikitable"
!السنة
 
=== مجموعة التأمين ===
يتم إجراء أنشطة أعمال التأمين وإعادة التأمين من خلال ما يقرب من 70 شركة تأمين محلية وأجنبية. تقدم شركات التأمين في بيركشاير التأمين وإعادة التأمين على الممتلكات ومخاطر الإصابات بشكل أساسي في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك ،ذلك، نتيجة للاستحواذ على جينيرال ري في ديسمبر 1998، تشمل أعمال التأمين في بيركشاير أيضًا على الحياة، والحوادث، وإعادة التأمين الصحي، بالإضافة إلى شركات إعادة التأمين الدولية للممتلكات والحوادث. تحافظ شركات التأمين في بيركشاير على قوة رأس المال عند مستويات عالية بشكل استثنائي. تميز هذه القوة شركات التأمين في بيركشاير عن منافسيها. بشكل جماعي ،جماعي، بلغ الفائض القانوني الإجمالي لشركات التأمين في بيركشاير في الولايات المتحدة حوالي 48 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2004. تم تصنيف جميع شركات التأمين الرئيسية التابعة لبيركشاير على AAA من قبل شركة ستاندرد آند بورز {{إنج|Standard & Poor's}}، وهو أعلى تصنيف للقوة المالية تمنحه ستاندرد آند بورز حصلت على تصنيف A ++ (ممتاز) من قبل إي أم باست فيما يتعلق بوضعها المالي وأدائها التشغيلي.
 
استحوذت جيكو {{إنج|GEICO}} - بيركشاير على جيكو في يناير 1996. يقع المقر الرئيسي لشركة جيكو فيشافي شايز، ماريلاند، وتشمل شركات التأمين الرئيسية التابعة لها؛ شركة تأمين الموظفين الحكوميين، شركة جيكو للتأمين العام ،العام، شركة جيكو للتعويض، وشركة التعويض للإصابات. على مدى السنوات الخمس الماضية، قدمت هذه الشركات في المقام الأول تأمينًا خاصًا للركاب على السيارات للأفراد في جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. تقوم جيكو بتسويق سياساتها بشكل أساسي من خلال طرق الاستجابة المباشرة التي يتم فيها تقديم طلبات التأمين مباشرة إلى الشركات عبر الإنترنت أو عبر الهاتف.
 
استحوذ الجنرال ري - بيركشاير على شركة جنرال ري في ديسمبر 1998. [49] تمتلك شركة جينيرال ري حصة ملكية بنسبة 91٪ في شركة كولونيا ري اعتبارًا من 31 ديسمبر 2004. وتدير الشركات التابعة لشركة جينيرال ري حاليًا أعمال إعادة تأمين عالمية في حوالي 72 مدينة وتوفر تغطية عالمية لإعادة التأمين. تدير شركة جينيرال ري أعمال إعادة التأمين التالية: الممتلكات / الحوادث في أمريكا الشمالية ،الشمالية، والممتلكات الدولية / الضحايا ، والتي تتكون أساسًا من عمليات كولونيا ري وفاراداي، وإعادة التأمين على الحياة / الصحة. تتمركز عمليات إعادة التأمين التابعة لشركة جينيرال ري بشكل أساسي في ستامفورد وكونيتيكت وكولونيا بألمانيا. شركة جينيرال ري هي واحدة من أكبر شركات إعادة التأمين في العالم على أساس صافي الأقساط المكتوبة ورأس المال.
 
NRGمجموعة الطمأنينة الهولندية [50] - استحوذت بيركشاير على NRG، وهي شركة هولندية لإعادة التأمين على الحياة، من ING Group في ديسمبر 2007. [51]
 
==== ملابس ====
تشمل شركات الملابس في بيركشاير مصنعي وموزعي مجموعة متنوعة من الملابس والأحذية. تشمل الشركات التي تعمل في تصنيع الملابس وتوزيعها شركة الملابس الداخلية، ثمرة لوم، شركة جاران، فيشهايمر وإخوانها وراسيل. تشمل شركات الأحذية في بيركشاير مجموعة إتش إتش براون للأحذية وأكمي بوتس وبروكس سبورتس وجوستين براندس. تتكون منتجات جاستن براندس من أحذية شيبيوا جاستن بوتس، جوستين، وركبوتس الأصلي، أحذية نوكونا وحذاء توني لاما. [57] استحوذت بيركشاير على ثمرة لوم في 29 أبريل 2002 مقابل 835 مليون دولار نقدًا. ثمرة لوم، ومقرها في بولينج جرين، كنتاكي، هي شركة تصنيع ملابس أساسية متكاملة رأسياً. استحوذت بيركشاير على شركة راسل في 2 أغسطس 2006 مقابل 600 مليون دولار أو 18.00 دولار للسهم.
 
==== منتجات البناء ====
في عام 1996، استحوذت بيركشاير على شركة سلامة الطيران الدولية (أو FSI) ، التي أسسها ألبرت لي أولتشي في عام 1951. يقع المقر الرئيسي لشركة FSI في مطار لاغارديا في فلاشينغ {{إنج|Flushing}}، نيويورك. يوفر تدريبًا رائدًا على التكنولوجيا العالية لمشغلي الطائرات في مجالات الطيران العسكري والحكومي والشركات والإقليمي أو الرئيسي. FlightSafety هي المزود الرائد عالميًا لخدمات التدريب على الطيران المحترف. وفقًا لموقعها على الويب، يوجد لدى الشركة 1800 مدرب وتقدم أكثر من 4000 دورة فردية لـ 135 نوعًا من الطائرات، باستخدام أكثر من 320 جهاز محاكاة طيران لخدمة العملاء من 167 دولة. [63]
 
في عام 1998، استحوذت شركة بيركشاير على شركة نت جيت، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم الطيران التنفيذي التنفيذي. نت جيت هي المزود الرائد عالميًا لبرامج الملكية الجزئية لطائرات الطيران العامة. في عام 1986، أنشأت نت جيت الملكية الجزئية لمفهوم الطائرات وقدمت برنامج نت جيت الخاص بها في الولايات المتحدة بنوع طائرة واحد. في عام 2019، قام برنامج نت جيت بتشغيل أكثر من 10 أنواع من الطائرات بحجم أسطول يزيد عن 750.
 
==== بيع بالتجزئة ====
شركات المفروشات المنزلية هي نبراسكا للمفروشات، آر سي ويلي للمفروشات المنزلية ، شركة ستار للمفروشات وشركة المفروشات الاردنيةالأردنية. وقد تم الاستحواذ على شركة شركة CORT لخدمات الأعمال في عام 2000 من قبل شركة فرعية مملوكة بنسبة 80.1٪ لشركة بيركشاير وهي المزود الوطني الرائد لتأجير الأثاث. والملحقات والخدمات ذات الصلة في قطاع "الإيجار للإيجار" في صناعة تأجير الأثاث.
 
في مايو 2000 ، اشترت بيركشاير مجوهرات بن بريدج ، وهي سلسلة من متاجر المجوهرات التي تأسست في عام 1912 مع مواقع في غرب الولايات المتحدة بشكل أساسي. انضم هذا إلى عملية الاستحواذ الأخرى لشركة بيركشاير، وهي شركة Helzberg Diamonds. Helzberg هي سلسلة متاجر مجوهرات مقرها في مدينة كانساس ، بدأت في عام 1915 وأصبحت جزءًا من بيركشاير في عام 1995. [66]
في عام 1986 ، تم الاستحواذ على Scott Fetzer Companies ، وهي مجموعة متنوعة من 32 علامة تجارية تقوم بتصنيع وتوزيع عدد كبير من المنتجات للاستخدامات السكنية والصناعية والمؤسسية. [82] أهم اثنين من هذه الأعمال هما أنظمة التنظيف المنزلية من Kirby ومنتجات Wayne Water Systems ومنتجات Campbell Hausfeld. اليوم ، لم يعد Scott Fetzer في حيازة Campbell Hausfeld ، حيث تم بيعه لشركة Marmon ، وهي أيضًا شركة تابعة لشركة Berkshire في عام 2015. كما يقوم Scott Fetzer أيضًا بتصنيع سكاكين Ginsu و World Book Encyclopedia.
 
في 30 مارس 2007 ، أعلنت شركة بيركشاير أن TTI، Inc. جزء من مجموعة بيركشاير هاثاواي. يقع المقر الرئيسي لشركة TTI، Inc. في مدينة فورت وورث بولاية تكساس ، وهي أكبر موزع متخصص للمكونات السلبية والتوصيل البيني والمكونات الكهروميكانيكية. يشمل خط إنتاج TTI الواسع ؛ المقاومات ، المكثفات ، الموصلات ، مقاييس الجهد ، أدوات التشذيب ، مكونات الحماية المغناطيسية والدائرة ، الأسلاك والكابلات ، منتجات التعريف ، أدوات التطبيق ، والأجهزة الكهروميكانيكية. في 25 ديسمبر 2007 ، استحوذت بيركشاير على Marmon Group. في السابق كانت عبارة عن تكتل خاص مملوك لعائلة بريتزكر لأكثر من خمسين عامًا ، والذي يمتلك ويدير مجموعة متنوعة من شركات التصنيع التي تنتج عربات صهاريج السكك الحديدية وعربات التسوق وأنابيب السباكة والمثبتات المعدنية والأسلاك ومنتجات معالجة المياه المستخدمة في البناء السكني [83] في سبتمبر 2020 ، عينت BNSF Railway ، من بين أكبر كيانات بيركشاير، أول رئيسة تنفيذية لها، كاثرين فارمر. [84]
 
في 2 أكتوبر 2014 ، تم إنشاء بيركشاير هاثاواي للسيارات، وهي شركة فرعية لبيع السيارات ، من خلال الاستحواذ على من مجموعة فان تويل {{إنج|Van Tuyl Group}}، أكبر تاجر سيارات متبقي في البلاد ومملوك بشكل مستقل حتى ذلك التاريخ. وهي خامس أكبر شركة تمتلك 81 وكالة وعائدات تبلغ 8 مليارات دولار. [85] [86] في 14 نوفمبر 2014، أعلنت شركة بيركشاير أنها ستستحوذ على دوراسيل من شركة بروكتر أند غامبل مقابل 4.7 مليار دولار في صفقة لجميع الأسهم.
 
=== المالية والخدمات المالية ===
استحوذت بيركشاير على منازل كلايتون، وهي شركة لتصنيع المنازل المعيارية ومقطورات التخزين والهيكل والمقطورات متعددة الوسائط والحاويات المحلية.
 
كسبت الأعمال المالية لكلايتون (قروض لأصحاب المنازل المصنعة) 206 مليون دولار أمريكي انخفاضًا من 526 مليون دولار أمريكي في عام 2007. وظلت خسائر القروض بنسبة 3.6٪ مرتفعة من 2.9٪.
في 3 نوفمبر 2009 ، أعلنت شركة بيركشاير هاثاواي أنها ستحصل على نسبة 77.4 في المائة المتبقية من شركة بيرلينجتون نورثرن سانتا في ، الشركة الأم لسكة حديد BNSF ، التي لم تكن تمتلكها بالفعل باستخدام الأسهم والنقود التي تبلغ 26 مليار دولار. كانت هذه أكبر عملية استحواذ حتى الآن في تاريخ بيركشاير.
 
في 14 مارس 2011 ، أعلنت شركة أنها ستستحوذ على Lubrizol Corporation مقابل 9 مليارات دولار نقدًا ، وهي صفقة وصفت بأنها واحدة من أكبر الصفقات على الإطلاق لشركة بيركشاير.
 
في 25 مارس 2011 ، قامت شركة بيركشاير بأول غزوة [104] في قطاع التأمين الهندي من خلال شركتها الفرعية غير المباشرة BerkshireInsurance.com. [105] [106]