الفيلم حكاية من التراث المغربي الأصيل، تروي قصة أسرة فقيرة مكونة من الأب سالم المعروف ب "زطاط" الذي يرافق القوافل التجارية ويحرسها من قطاع الطرق. ونظرا لشدة تعلقتعلّق الوالد ببناته الثلاث وخوفه عليهن انقطع عن العمل ومكث بجوارهن. لكنه في يوم من الأيام، اضطر للسفر فأمنفأمّن "عويشة" ابنته الوسطى على اختيهاأختيها باعتبارها البنت الذكية أو الدويبةالدّويبة كما يقال عنها. وفي أحداث غامضة تختفي أخبار الأب فتعتقد الأخوات الثلاث أنه هلك لتحترف عويشة المكر والخداع من أجل رعاية أختيهاأختيها، وكلما واجهها الحاكم "مولاي عابد" بقضية من قضايا النصب والاحتيال تنجو منها لفرط ذكائها ودهائها فأعجب بها وقرروقرّر الزواج بهابها، شريطة التخلص من عاداتها القبيحة، لكن عويشة الدويبيةالدويبة عادتتستمر إلىفي مناوراتها العجيبية وخلفت وعدها فاضطر مولاي عابد إلى تطليقها بعد أن تحمل معها ما ترغب من القصر...
