ابتداءً من النصف الثاني من القرن التاسع، أخذت السلطة الحقيقةالحقيقية في الإفلات من العائلة الحاكمة وأصبحت بين أيدي الـ[[فوجي-وارا]] (藤原). . تمكن أفراد هذه العائلة من وضع سياسة سمحت لهم بالسيطرة على اثنين من المناصب الحساسة في الدولة، منصب الوصي أو الـسيشو (摂政) -كان يتولى أمر الإمبراطور قبل بلوغه سن الرشد- ومنصب الحاجب (كبير المستشارين) أو الـكانباكو (関白) -كان يتولى شؤون الإمبراطور بعد سن الرشد-. عندما توفى الإمبراطور [[مونتوكو]] (文徳天皇) سنة [[858]] م. تاركاً العرش للإمبراطور سه-ئيوا (清和天皇) الذي كان عمره ثمان سنوات، أصبح المجال أمام جده فوجي-وارا نو يوشي-فوسا مفتوحاً، ليستولى على مقاليد الحكم مع اتخاذه لقب الوصي، مرسخاً بذلك لعادة استمرت حتى نهاية القرن العاشر. منذ ذلك العهد سيطرت العائلة على كل المقاليد الرسمية في البلاط ثم امتدت السيطرة حتى شملت الإدارة. دأبت هذه العائلة جيلاً بعد جيل على تزويج إحدى بناتها من ابن الإمبراطور الحالي، فكانوا كلما ولد صبي جديد يقومون بعقد قرانه على بنت من بنات الـ[[فوجي-وار]]. يقومون بعدها بإجبار الإمبراطور على التنازل لصالح ابنه والذي غالباً ما يكون حديث السن، فيتم وضعه تحت وصاية كبير عائلة [[فوجي وارا]].
تميزت فترة الـ[[فوجي-وارا]] بتطور ثقافة وطنية يابانية متحررة من التأثيرات [[كوريا|الكورية]] و[[الصين]]ية. كان عهد [[فوجي-وارا نو ميتشيناغا]] (藤原道長) من أبرز الفترات التي عرفها اليابان أثناء حكم هذه العائلة. عاشت الثقافة الوطنية أزهى عصورها في بلاط فترة هيي-آن. في الميدان الأدبي برزت نساء أديبات مثل [[موراساكي شيكيبو]] (紫 式部)، صاحبة [[قصة جنجي]] (源氏物語)، أو [[شيئـي شوناغون]] (清少納言) ح ([[965]]-؟؟؟؟ م.).
